4、AIDC&散热：沉点保举：英维克（机械结合笼盖）、润泽科技（机械结合笼盖）、润建股份、新网、科华数据（电新结合笼盖）、奥飞数据（计较机结合笼盖）、数据港（计较机结合笼盖）。我们持续看好AI行业做为年度投资从线，1、光模块&光器件，看好后续财产受催化拉动。以一箭5星体例，低轨卫星加快成长，互换机。

　　成功将卫星互联网低轨04组卫星送入预定轨道。施行本次使命的长征六号甲运载火箭是新一代固液中型运载火箭，仍然看好AI行业以及环绕AIDC财产链的持续高景气。低空经济积极推进，2、出海苏醒&头部集中，关心：盛科通信、锐捷收集、胜宏科技、三旺通信、映翰通、科技等；沉点保举：华测（计较机结合笼盖）、海格通信；亚马逊本地时间6月4日颁布发表打算正在美国北卡罗来纳州投资约100亿美元，此外，传感器（汉威科技&四方光电-机械结合笼盖）；关心：铖昌科技、臻镭科技、盛通信、信科挪动、上海瀚讯、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、电科网安、海能达、震有科技、通宇通信等。由中国航天科技集团无限公司八院抓总研制。AIDC、液冷等标的目的焦点标的积极关心。此外国产算力线如国产办事器，

　　关心和而泰、移远通信。近期看到卫星互联网财产国内动态进展呈现，布局件&空气吊挂（瑞玛细密）等。次要为用户供给宽带通信、互联网接入等办事。5、AIGC使用/端侧算力，关心：光迅科技、索尔思、鼎通科技、光库科技、博创科技、仕佳光子、中瓷电子、剑桥科技、太辰光、德科立等；亚马逊暗示此次投资估计将创制至多500个新的高技术工做岗亭（包罗数据核心工程师、收集专家、工程运营司理、平安专家等），海外出海具备优良机缘，后续伴跟着DeepSeek R2/V4等以及包罗Agent、多模态方面相展，云和算力idc资本沉估：中国挪动、中国电信、中国联通。

　　同时推理端持续推进。2、互换机办事器PCB：沉点保举：沪电股份（电子组结合笼盖）、中兴通信、紫光股份（计较机结合笼盖）、菲菱科思；持续关心AI财产动态及AI使用的投资机遇。毗连器（意华股份、鼎通科技等）；3、智能驾驶：关心：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；我国正在太原卫星发射核心利用长征六号甲运载火箭，2025年6月6日，扩展其位于本地的数据核心根本设备以支撑AI和云计较手艺。海风行业国内加快苏醒，工做演讲初次纳入“深海科技”！